Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Финансов плановик
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Финансов плановик, който да се присъедини към нашия екип и да предоставя професионални финансови консултации на индивидуални и корпоративни клиенти. Кандидатът трябва да има задълбочени познания в областта на финансовото планиране, инвестициите, застраховането, пенсионното осигуряване и данъчното планиране. Финансовият плановик ще работи в тясно сътрудничество с клиентите, за да разбере техните цели, нужди и рисков профил, и ще разработва персонализирани стратегии за постигане на дългосрочна финансова стабилност и растеж.
Основните задължения включват анализ на финансовото състояние на клиентите, изготвяне на финансови планове, препоръки за инвестиции, управление на активи и пасиви, както и проследяване на напредъка спрямо поставените цели. Финансовият плановик трябва да бъде добре запознат с актуалните пазарни тенденции, законодателни промени и финансови продукти, за да може да предоставя актуална и точна информация.
Идеалният кандидат трябва да притежава отлични комуникационни умения, аналитично мислене и способност за изграждане на доверие с клиентите. Очаква се също така да работи етично, конфиденциално и с високо ниво на професионализъм. Предишен опит в сферата на финансовото консултиране или банковото дело е силно желан.
Ако сте мотивиран, ориентиран към резултати и имате страст към финансите, ще се радваме да се присъедините към нашия екип и да помогнете на клиентите ни да постигнат своите финансови цели.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Изготвяне на персонализирани финансови планове за клиенти
- Анализ на текущото финансово състояние на клиентите
- Предоставяне на съвети относно инвестиции, застраховки и пенсионни планове
- Следене на пазарни тенденции и законодателни промени
- Изграждане и поддържане на дългосрочни отношения с клиенти
- Оценка на рисковете и препоръки за тяхното управление
- Подготовка на финансови отчети и прогнози
- Сътрудничество с други финансови специалисти при нужда
- Обучение на клиенти относно финансови продукти и услуги
- Спазване на етични и регулаторни стандарти
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на финансите, икономиката или счетоводството
- Минимум 2 години опит като финансов консултант или плановик
- Сертификати като CFP или еквивалентни са предимство
- Отлични комуникационни и презентационни умения
- Аналитично мислене и внимание към детайла
- Способност за работа с конфиденциална информация
- Добри познания по финансови продукти и пазари
- Умения за работа с финансов софтуер и Excel
- Организираност и способност за управление на време
- Мотивация и ориентация към клиента
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит във финансовото планиране?
- Как подхождате към изготвянето на индивидуален финансов план?
- Какви финансови софтуери използвате и защо?
- Как се справяте с клиенти, които имат ниска финансова грамотност?
- Как следите и се адаптирате към пазарни промени?
- Какви сертификати или обучения имате в областта на финансите?
- Какво правите, ако клиент не следва препоръките ви?
- Как гарантирате конфиденциалността на клиентската информация?
- Какви са вашите дългосрочни професионални цели?
- Какво ви мотивира да работите като финансов плановик?
